Dr. Lawrence Gordon en Adam, twee mannen die elkaar nooit eerder hebben gezien, ontwaken vastgebonden in een smerige, oude badkamer. Tussen hen in ligt het levenloze lichaam van een man met een revolver in zijn handen en een taperecorder.

Een jonge jongen wordt door een trein meegenomen op een mysterieuze reis. BAFTA-winnende 14 minuten durende bewerking van het boek van H.R. Millar uit 1927, Dreamland Express.

Een kunstenaar wordt zo in beslag genomen door het schilderen van een portret van de vrouwen van wie hij houdt, dat hij pas merkt dat ze op sterven ligt als het te laat is. Opgenomen als stomme film.