Nan-hee, die wil genieten van haar pasgetrouwde leven, voelt dat er iets mis is met het lichaam van haar man, Moo-yeong. Hoezeer ze hem ook elke avond probeert te verleiden, Moo-yeong kan zijn kracht niet gebruiken. Op een dag komt Nan-hee's klasgenoot Yoo-na op de middelbare school naast haar wonen. Nan-hee begint Moo-yeong te genezen dankzij de schokkende suggestie van Yoo-na.

De glorieuze dagen van Shinji als gevierde arthouse regisseur zijn al lang vervlogen. In een poging zijn lege bankrekening aan te vullen ziet hij zich genoodzaakt een pornofilm te maken. Dat plan loopt spaak wanneer de hoofdrolspeelster Anri boos wegloopt van de filmset.