Ο σερίφης Χάμις αναζητεί έναν Μεξικάνικης καταγωγής, κατά το ήμισυ, κακοποιό, που κατηγορείται για διπλό φόνο. Το ταξίδι στα Μεξικάνικα σύνορα και τις τραχείς περιοχές, είναι γεμάτο κινδύνους για τον πεισματάρη εκπρόσωπο του νόμου, που θέλει να φέρει τον Κέλεν για να δικαστεί, πάση θυσία.

Ο Καταζητούμενος Jess Carlin ζει μια ήρεμη ζωή στο Μεξικό. Όταν μαθαίνει πώς ο άοπλος αδερφός του σκοτώθηκε σε μια συμπλοκή κατευθύνεται βόρεια να βρει το δολοφόνο του. Μετά από μάχες με κυνηγούς επικυρηγμένων φτάνει στο Rimrock, μια πόλη που την ελέγχει ο Luke Starr. Ο Starr είναι ο δολοφόνος του αδερφού του, δυστυχώς όμως δεν μπορεί να βρει στοιχεία εναντίον του, μέχρι αν του δοθεί ένα αντικείμενο που βρέθηκε μαζί με το σώμα του αδερφού του.

O Αρμάντο Αλβάρεζ σε όλη του τη ζωή δουλεύει στο ράντσο το πατέρα του στο Μεξικό. Ο αδελφός του Ραούλ είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας που έχει τις δουλειές του στις διεθνείς αγορές. Το ράντσο τώρα είναι υπερχρεωμένο και όταν ο Ραούλ έρχεται να τους γνωρίσει την αρραβωνιαστικιά του Σόνια ο Αρμάντο ανακουφίζεται γιατί πιστεύει πως ο αδελφός του θα τον βοηθήσει με τα χρέη. Ο Αρμάντο όμως ερωτεύεται την πανέμορφη Σόνια για να ανακαλύψει στη συνέχεια πως οι διεθνείς ‘business’ του αδελφού του δεν είναι ακριβώς νόμιμες. Και μέσα σε όλα αυτά έρχονται αντιμέτωποι με τον μεγαλύτερο βαρόνο των ναρκωτικών του Μεξικού τον πανίσχυρο Όνζα.