El jutge Robert Wakefield és nomenat pel President dels Estats Units per supervisar els grups de lluita contra la droga i la seva coordinació amb les autoritats de Mèxic. Tot i això el seu entusiasme inicial per la posició de prestigi assolida s'acabarà quan s'adoni que la seva filla adolescent Caroline, de 16 anys, s'ha convertit en una drogoaddicta -fet que li ocultava la seva dona Bàrbara-. Mentrestant, al sud de la frontera, l'agent mexicà Javier Rodríguez intenta lliurar la batalla contra la droga.

Ned Racine (William Hurt), un jove advocat de Florida, porta una vida normal fins que coneix Matty Walker (Kathleen Turner), una temptadora i sensual dona casada amb un ric home de negocis (Richard Crenna). Ned aviat s'adona que Matty és la classe de dona per la qual un home seria capaç de matar.