Gillian Holroyd (Kim Novak), membre d'una saga de bruixots, entre els quals hi ha la seva tia Queenie (Elsa Lanchester) i el seu germà Nicky (Jack Lemmon), s'enamora bojament d'un famós editor, Sheperd Henderson (James Stewart), que està a punt de contraure matrimoni. La jove bruixa no dubta a utilitzar un dels seus conjurs per aconseguir que Sheperd deixi la seva promesa i es rendeixi als seus encants. Tot surt segons el previst però, poc després, Gillian confessa la veritat sobre els seus poders a Shepherd que, indignat, demana ajuda a l'extravagant senyora De Pass perquè trenqui l'encanteri. Tia Queenie pren cartes a l'assumpte i intenta utilitzar la màgia més poderosa per reunir la parella: l'amor.
El Babe és un porquet orfe que, com a premi d'un concurs, arriba a la tranquil·la granja de l'Arthur Hoggett, on viuen molts animals i cadascun té la seva funció. Però on no hi ha cap porc. La Fly, una gossa pastora d'ovelles, ajuda el porquet a adaptar-se a la vida de la granja; però amb aquesta guia, el porquet s'acaba comportant més aviat com un gos. Al començament s'enriuen d'ell, però la seva força de voluntat tindrà recompensa.
Un dia la família Little adopta Stuart, un petit ratolí que tracten com si fos un fill. Els Little estan encantats amb la manera de ser de Stuart, però George, el seu fill gran, no sap què fer amb el seu “nou germà”. Per la seva banda, Snowbell, el gat de la família, ordeix un pla per fer fora Stuart de casa per sempre.
Mr. Tinkles és un gat persa ansiós de poder i decideix encapçalar un massiu moviment felí amb el millor amic de l'home, el gos. Els agents canins de primera, que han estat protegint a tota la raça humana, estan en compromís. Un dels seus principals gossos de camp ha estat retirat del servei i s'han vist obligats a utilitzar un agent novell, un cadell de Beagle anomenat Lou que haurà de demostrar la seva vàlua en el combat contra Mr. Tinkles i el seu exèrcit de soldats ben entrenats.
La Sally, una nena força madura per l'edat que té, i en Conrad, busca-raons i entremaliat, han acabat amb la paciència de la seva mare soltera, la Joan Walden. Les entremaliadures d'en Conrad han fet que la seva mare estigui pensant seriosament el suggeriment del seu veí i pretendent Lawrence Quinn, un fracassat que simula ser un triomfador, d'enviar-lo a una acadèmia militar.