Hoog in de wolken creëren levende wolken, dag in, dag uit, baby-dieren en mensen, die ze vervolgens door hun ooievaars laten bezorgen. Gus, een eenzame grijze wolk, heeft echter de ondankbare taak om jonge roofdieren en andere minder aantrekkelijke creaties zoals krokodillen en stekelvarkens te maken. Zijn ooievaar Peck is er ook niet blij mee, daar hij vaak door deze dieren gebeten of geprikt wordt. Pecks volgende bestelling is een babyhaai en hij ziet er behoorlijk tegenop deze te moeten afleveren. Hij vertrekt dan ook zonder de haai. Gus voelt zich afgewezen en laat uit woede een onweersbui los, gevolgd door een regenbui. Peck keert echter spoedig weer terug, met een helm en schouderbeschermers die een andere wolk voor hem gemaakt heeft.
Dug wordt door Alpha, Beta en Gamma op dwaze missies gestuurd, zodat ze zelf op jacht kunnen gaan naar de Bird of Paradise Falls. Dug kan ontdekken dat waar hij thuishoort, niet is waar hij naar op zoek was.
Een jonge jongen wordt door een trein meegenomen op een mysterieuze reis. BAFTA-winnende 14 minuten durende bewerking van het boek van H.R. Millar uit 1927, Dreamland Express.
Korte film: Eric, een worstelende heteroseksueel, speelt zich af in een parallel universum waar de seksuele vooroordelen de voorkeur geven aan homoseksuelen en geeft zichzelf toe aan een regelrecht bekeringskamp. Wat begint als een remedie voor zijn afwijkende levensstijl, wordt een reis van zelfacceptatie.
Korte film: In dit aangrijpende vervolg op ‘Dolly Gets Fried’ (2020) onderschept Dolly het tv-signaal om mysterieuze en angstaanjagende informatie te onthullen.