"Scratch" - unentbehrliche Technik seit den siebziger Jahren für jeden DJ. Diese Doku taucht ein in die Welt des hip-hop DJ: Von der South Bronx in den Siebzigern bis ins heutige San Francisco feiern die weltbesten Scratcher, Digger, Party-Rocker und Produzenten ihre Beats, Breaks, Battles und die unendlichen Möglichkeiten des Vinyl. Mit von dieser Partie sind einige der besten DJs, u.a. Q-Bert, Mix Master Mike, Beastie Boys, Rob Swift and the X-ecutioners, Cut Chemist & NuMark, DJ Craze, DJ Krush und viele mehr...

Der Abenteurer Gulliver strandet nach einem schweren Sturm an der Küste von Lilliput. Er freundet sich mit den nur wenige Zentimeter kleinen Menschen an und hilft ihnen, übermächtige Feinde zu vernichten. Danach verschlägt es ihn nach Brobdingnag, wo er von gewaltigen Riesen geschlagen und "Spielzeug" der Königin wird. Nach erfolgreicher Flucht stellt sich ihm ein riesiger Alligator in den Weg.

Zusammen mit dem weisen Magier Merlin errichtet König Artus das perfekte Königreich: Camelot, an dessen Tafelrunde sich die tapfersten und besten Ritter versammeln. Eines Tages kommt der französische Ritter Lancelot am den Hof und findet mit seiner arroganten Haltung wenig Anerkennung. Bei einem Turnier kann er sich aber schließlich beweisen und wird nicht nur ein Ritter der Tafelrunde, sondern auch zum engsten Freund von König Artus. Doch dann beginnt Lancelot eine Affäre mit Königin Guenevere und der verräterische, uneheliche Sohn des Königs wittert seine Chance, alles auszulöschen, was sein ungeliebter Vater aufgebaut hat...