Het is de zomer van 1984. Margaret Thatcher is aan de macht en de Nationale Unie van Mijnwerkers (NUM) is in staking. Tijdens de Gay Pride Mars in Londen, besluit een groep van homoseksuele en lesbische activisten geld in te zamelen om de families van de mijnwerkers te steunen. Maar er is één probleem, de Unie schaamt zich er voor om hun steun te ontvangen.

25 december 1960. Zachary Beaulieu wordt geboren en begint aan een mooie kindertijd waar Kerstmis en verjaardagen elkaar opvolgen. Maar Zac groeit op en vult zijn leven met muziek, protest en humor.

Claude, een jongen uit Oklahoma, komt naar New York. Hij raakt bevriend met een groep hippies, geleid door Berger. Hij wordt verliefd op Sheila, een meisje uit een rijke familie. Hun geluk is echter van korte duur: Claude moet vechten in Vietnam.

Twee jaren zijn verstreken sedert Jean overleden is. Matthias, de coach, besluit Selime, een jongen uit de voorsteden van wie hij denkt dat hij homo is, mee te nemen naar de Gay Games in Tokyo, een reis om hulde te brengen aan hun vriend die te vroeg is gestorven. Maar nadat ze hun aansluiting hebben gemist, stranden ze in het diepst van Rusland, in een van de meest homofobe streken ter wereld. Dat wordt het begin van een avontuur dat even waanzinnig als gevaarlijk is.

Ben Bennet is een welvarende, maar schijnbaar arrogante advocaat die fabriekswerker Lee Darcy beledigt. Laatstgenoemde werd onterecht beschuldigd van huiselijk geweld. Beide mannen voelen meteen afkeer van elkaar wat een probleem vormt wanneer Ben verliefd wordt op Lee.