D'Hubert fornærmer Feraud. Eller omvendt. Det bliver hurtigt noget uklart. Og det er også lige meget for de to franske officerer under Napoleon. Det, der betyder noget, er ære, og den opretholdes bedst ved at udkæmpe drabelige dueller. Desværre er dueller forbudt, men trods flere afbrydelser giver de to brushaner ikke op. Der skal dog gå mange år, før striden kan endelig bilægges.

Will Lockhart ankommer til Coronado, en afsidesliggende by i midten af ingenting. Snart bliver han viklet ind i komplicerede familiedramaer og gamle rivalrier, og ender i sigtekornet hos den lokale kvægbaron og hans farlige søn.

1915, USA. John Reed er overbevisende, karismatisk og bolshevik. En overbevisning der ikke er velset alle steder, men som han vælger at kæmpe for på trods af personlige omkostninger. Bedre bliver det ikke da Reeds tager til Rusland og oplever hvor langt der er fra idealerne til virkeligheden.