Inicialment sota la identitat d'un professor, un oficial de l'exèrcit investiga un brot secessionista detectat a la Califòrnia de 1850, els membres del qual combatrà per preservar la unió i evitar que el sud de Califòrnia es converteixi en un estat esclavista.
Les alarmes de Koldo s'encenen quan s'assabenta que la seva filla Amaia, després de trencar amb Rafa, s'ha enamorat del català Pau i, davant aquest "sacrilegi", travessa la frontera d'Euskadi i posa rumb a Sevilla per convèncer Rafa que han de viatjar a Catalunya al preu que sigui. L'objectiu és rescatar-la dels braços del jove i del seu entorn.