ბოსტონში ცხოვრობდა ორი ირლანდიელი ძმა კონორი და მერფი. ერთ მშვენიერ დღეს ისინი "მიხვდნენ" რომ ღმერთმა გამოაგზავნა დედამიწაზე, რათა განწმინდონ სამყარო ბოროტებისაგან.

ჩვეულებრივი მოზარდი, სემ ვიტვიკი დაკავებულია ყოველდღიური საქმით - სკოლა, მეგობრები, მანქანები, გოგონები. არ იცის, რომ ის კაცობრიობის უკანასკნელი შანსია გადარჩენისთვის, სემი თავის შეყვარებულ მიქაელასთან ერთად ერთვება აუტობოტებ-სა და დესეპტიკონ-ის დაპირისპირებაში. მხოლოდ მაშინ გაიგებს სემი უიტვიკის ოჯახის დევიზის - "მსხვერპლშეწირვის გარეშე, არ არსებობს გამარჯვება!"

დეტექტივებს მაიკ ლოურისა და მარკუს ბერნეტს დაევალათ გამოიძიონ ახალი წამლის მაიამიში მიტანის სქემა. მაგრამ არალეგალური ბაზრის სხვა მოთამაშეებიც გაეცნობიან ამ ამბიციურ გეგმებს, რის შედეგადაც ნამდვილი ომი იწყება. და სიტუაცია იწყება სრულიად უკონტროლო, როდესაც მაიკი სერიოზულად დაინტერესებულია მარკუსის დის სიდნით.

იდუმალ ძალას მთვარე მისი ორბიტიდან გადაჰყავს და მას დედამიწისკენ მოძრაობას აიძულებს, რაც პლანეტაზე კატაკლიზმების პროვოცირებას ახდენს. მსოფლიო განასგურების პირას აღმოჩნდება, მაგრამ შეჯახებამდე რამდენიმე დღით ადრე, NASA–ში მომუშავე ყოფილი ასტრონავტი ჯო ფაულერი დარწმუნებულია, რომ მას ამ კატასტროფის თავიდან აცილების და კაცობრიობის გადარჩენის გასაღები აქვს, თუმცა ცოტას სჯერა ფაულერის, გარდა მისი ყოფილი კოლეგის, ბრაიან ჰარპერის და შეთქმულების თეორეტიკოსის კ. ჰასუმენის. შედეგად, გმირები დედამიწაზე ტოვებენ ყველას, ვინც მათ უყვართ, და შეუსრულებელ უკანასკნელ მისიაში მიდიან კოსმოსში, სადაც ისინი აღმოაჩენენ, რომ ჩვენი მთვარე ისეთი არ არის ის, როგორიც ჩვენ გვონია.

ოკეანის სიღრმეების დაპყრობა განძით სავსე ჩაძირული გემების ძიებაში, წყალქვეშა თავგადასავლების მოყვარულის და მისი ენამახვილი თანამგზავრის ჩვეული საქმიანობაა. მაგრამ როდესაც ეს ორნი ულამაზეს ექიმ ქალს შეხვდებიან, ისინი ექსტრემალურ თავგადასავალში ამოყოფენ თავს.

ჩვენ კვლავ ვხედავთ ბატონ მიაგის, ბრძენ საბრძოლო ხელოვანს კუნძულ ოკინავადან, რომელიც ერთხელ ასწავლიდა ნიჭიერ ახალგაზრდას დანიელს. ამჯერად ბატონი მიაგი გოგონას აღზრდისა და განათლებისკენ მიჰყავს! მისი ახალი სტუდენტი ამერიკელი ჯარისკაცის შვილიშვილია, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომის დროს მიაგის სიცოცხლე გადაარჩინა. ჯულის სკოლაში ცუდი რაღაცეები აქვს, დედასთან არ ეწყობა, ხულიგნებთან უსიამოვნო ამბავში მოხვდა და მთელ სამყაროზე გაბრაზდა. მიაგი დაეხმარება ჯულის განთავისუფლდეს სიბრაზის გრძნობისგან და ასწავლის მას მაქსიმალური ძალის დახარჯვას დარტყმაში.