Brad elää mukavaa elämää Sacramenton esikaupungissa mukavan vaimonsa ja poikansa kanssa. Reissulla vanhaan opiskelukaupunkiinsa, Bostoniin, Brad ei malta olla vertaamatta elämäänsä opiskelukavereihinsa. Yksi on Hollywood-moguli, toinen hedgerahastosijoittaja, kolmas teknologiayrittäjä ja neljäs poliittinen asiantuntija ja bestsellerkirjailija. Brad kuvittelee mielessään heidän hohdokkaat elämänsä ja yhtäkkiä mukavan keskiluokkainen elämä alkaa näyttää mitättömältä. Niin mitättömältä, että on pakko alkaa esittää suuria kysymyksiä elämästä.
Turvallisuusvartija Walt Koontz on todellinen machomies - tangon taitaja ja naisten ihailema. Häntä pidetään suurena paikallisena sankarina tehtyään selvää kahdesta pankkiryöstäjästä ja pelastettuaan panttivangit. Hänen naapurissaan asuu Rusty "drag - queen", joka on täydellinen vastakohta kaikelle mihin Walt itse uskoo. Niinpä Rusty ja hänen transvestiitti ystävänsä ovatkin Waltille alituisen ärsytyksen lähteitä. Eräänä yönä hän kuulee yläkerrasta nujakointia ja päättää puuttua gangstereiden välien selvittelyyn, mutta sankarin roolin haaveileminen loppuu lyhyeen, sillä Walt halvaantuu pahasti ja pystyy vaiv vaivoin kävelemään. Hän menettää myös lähes kokonaan puhekykynsä ja alkaa rypemään itsesäälissä. Vastahakoisesti Walt kuitenkin suostuu kuntoutusohjelmaan, joka sisältää laulutunteja Drag-Rustyltä, se on ainoa keino palauttaa puhekyky. Pian heidän välilleen syntyy hyvin dramaattinen ja outo viha-rakkaussuhde.