I Rio de Janeiros berygtede slumkvarter ´City of God´ er uddannelse, job og en tryg tilværelse en håbløs drøm. Vejen til respekt og penge går gennem skydevåben, vold, mord og narkohandel. Børnene begynder allerede som 8-9 årige som udkigsposter, mens deres ældre venner begår kup. Verden vender det blinde øje til og politiet dukker kun op for at indkassere deres bestikkelsespenge. I dette brutale miljø vokser børnegangsterne op til unge mænd - iskolde, dødsensfarlige gadekrigere. Tilbage står to bander. De har likvideret alle rivaler og kæmpet sig vej til toppen og deler nu byen mellem sig. Men i deres macho-fikserede verden er der kun plads til én sejrherre. Blodbadet er uundgåeligt..

De taler om sex. De dyrker sex. De hænger ud på gaden. De hænger ud hos hinanden. De tager coke. De tager crack. De smadrer en neger. De tager til fest. De dyrker mere sex. De falder i søvn i badekarret. De vågner op og starter forfra. Bare endnu et døgn for en helt særlig gruppe amerikanske teenagere, der vil få dig til at gispe efter vejret.

Kraftigt ansporet af sine 'venner' tager den 17-årige og relativt uskyldsrene overklasse-teenager Joel kontakt til en callgirl, mens hans forældre er ude af huset på weekendrejse. Lana, som hun hedder, fascinerer Joel, tingene tager fart, og den pæne forstadsvilla forvandles til luksuriøst bordel for en weekend

Menneskebarnet Mowgli vokser op med en ulveflok i junglen i Indien. Han lærer de ofte barske regler i junglen af bjørnen Baloo og panteren Bagheera. Missionen lykkes i en sådan grad at Mowgli bliver accepteret af dyrene i junglen som en af deres egne. Alle undtagen én: den frygtindgydende tiger Shere Khan. Men der er større farer der lurer i junglen: nemlig da Mowgli står ansigt til ansigt med sine menneskelige oprindelse.