Un científic aconsegueix construir una màquina per a viatjar pel temps. En un dels seus experiments arriba a un futur llunyà en el que la humanitat està dividida en dues races antagòniques.

Un nadó és abandonat a la porta d'un orfandat. Aquest nadó creix i es converteix en un jove geni inventor, amb problemes per aconseguir ser adoptat.

En Frank, en Joe, en Marvin i la Victoria són agents especials ja retirats, als quals la nova administració de Washington desitja veure morts. El motiu és que eren els millors agents de la CIA, però saben massa.

Un extraterrestre assassina al jove Agent K l'any 1969, alterant la línia espai-temps i posant en perill el planeta Terra. El veterà Agent J haurà de tornar fins a aquell any, hores abans del crim, per salvar l'agent, l'Agència, la Terra i, de retruc, tota l'Humanitat. Mentrestant, l'actual Agent K espera nerviós que l'assumpte es resolgui favorablement, perquè ell seria el primer damnificat.