En finalitzar la jornada laboral, un solitari empleat d'una companyia d'informàtica (Griffin Dunne) es veu embolicat en una sèrie d'estranyes circumstàncies que el porten a un dels pitjors barris de Nova York. Allà, viurà una interminable i esbojarrada nit...
El jutge Robert Wakefield és nomenat pel President dels Estats Units per supervisar els grups de lluita contra la droga i la seva coordinació amb les autoritats de Mèxic. Tot i això el seu entusiasme inicial per la posició de prestigi assolida s'acabarà quan s'adoni que la seva filla adolescent Caroline, de 16 anys, s'ha convertit en una drogoaddicta -fet que li ocultava la seva dona Bàrbara-. Mentrestant, al sud de la frontera, l'agent mexicà Javier Rodríguez intenta lliurar la batalla contra la droga.
David Aames ho té tot: és guapo, té diners i una bonica dona al seu costat. Però just quan ha trobat el veritable amor a Sofia, pateix un accident d'automòbil que li deixa la cara horriblement desfigurada i ho perd tot.