L'Oskar és un noi de 12 anys que pateix contínuament l'assetjament dels seus companys més forts. El seu desig de tenir un amic sembla que es fa realitat quan coneix a l'Eli, una noia de la seva edat que acaba de traslladar-se a la casa del costat. Però l'Eli és una noia misteriosa: és molt seriosa, està molt pàl·lida, només surt a la nit i aparentment no li afecten les temperatures més gèlides. A més, una sèrie de desaparicions i inexplicables assassinats semblen coincidir amb l'arribada de la noia.

Un jove professor a Zuric als anys 50 s'enamora d'una estrella travesti, però dubta entre la seva existència burgesa i el seu compromís amb l'homosexualitat. S'uneix a una organització gai que finalment és vista com la pionera de l'emancipació gai a Europa.