Het verhaal over een jaar uit het leven van arme Italiaanse boeren aan het begin van de vorige eeuw. Verschillende families leven op het land van een rijke eigenaar, die zich graag mengt in hun levens. Hij betaalt hen naar productiviteit.
Elke paar honderd jaar ontwaakt de machtigste demon op aarde, een slangendemon, en worden de Yin-Yang Meesters naar de hoofdstad geroepen. Ondertussen heeft de prinses van het rijk haar eigen plannen, terwijl ze samenzweert om de macht van de demon op te eisen.
De vijftienjarige puber Mia brengt zichzelf regelmatig in de problemen. Ze is van school gegooid en verstoten door haar vriendinnen. Samen met haar moeder en haar elfjarige zusje woont ze in een kleine flat in een troosteloze probleemwijk van Essex. Op een zomerse dag brengt haar moeder een mysterieuze en aantrekkelijke minnaar mee naar huis. Deze nieuwe man lijkt liefde en verandering in hun leven te brengen.
De zestienjarige Steven heeft alleen nog maar aan zijn buurmeisje Linda durven vertellen dat hij op jongens valt. Net als alle meisjes op zijn school is Steven stevig onder de indruk van de knappe John Dixon, de populairste jongen van de school en een kampioen op de atletiekbaan.
In visioenen krijgt het hoofdpersonage Gerard (Krabbé) voldoende lugubere aanwijzingen dat zijn nieuwe vriendin Christine (Soutendijk) niet te vertrouwen is. Gerard is weliswaar een schrijver wiens fantasie op hol kan slaan, maar is het niet verdacht dat Christine's drie vorige mannen zomaar stierven? Naar de roman van Gerard Reve.
Een filmmaker vertelt over zijn werk en liefdesleven met een onzichtbare vriend achter de camera. Ook bekijken we vier van zijn korte films.