Πεκίνο, 1908. Ένα αγόρι τριών ετών αφαρπάζεται από τη μητέρα του και μεταφέρεται μέσα στη νύχτα στην Απαγορευμένη Πόλη, στην καρδιά της Αρχαίας Κίνας. Το όνομά του είναι Που Γι. Μερικές μέρες αργότερα, αναλαμβάνει τον θρόνο και γίνεται «Ο Άρχοντας των 10 Χιλιάδων Ετών», «ο Γιος των Ουρανών», εξουσιαστής σχεδόν του μισού πληθυσμού της Γης. Το 1912, η Κίνα γίνεται δημοκρατία και τα 3.000 χιλιάδες χρόνια της μοναρχίας φτάνουν στο τέλος τους. Αλλά η σημαντικότερη εξέλιξη είναι αυτή της δεκαετίας του 1930, όπου την ιαπωνική εισβολή στη Μαντζουρία ακολουθεί η επανάσταση του Μάο.
Λίγο πριν το τέλος της δυναστείας των Χαν, ο πανούργος Πρωθυπουργός Τσάο Τσάο πείθει τον άβουλο αυτοκράτορα να επιτεθεί στα βασίλεια του Νότου, ενορχηστρώνοντας μια από τις μεγαλύτερες πολεμικές επιχειρήσεις στην κινεζική ιστορία με αποκορύφωμα τη "Μάχη του Πορφυρού Λόφου".
Η αληθινή ιστορία ενός γερμανού επιχειρηματία που έσωσε πάνω από 200.000 Κινέζους κατά τη διάρκειας της Σφαγής του Νανκίν το 1937-38.