أوجست بولمان أو أوجي كما يدعوه الجميع، طفل يوُلد بتشوهات خلقية في وجهه، وخضع ل27 عملية تجميلية لتمكنه من التنفس والرؤية والسمع بشكل طبيعي، فيتم إعداده لينتقل إلى مدرسة جديدة حيث يكون مكان مناسب للاستشفاء، ولكي يجعل الجميع يعرف أنه مجرد طفل عادي، وأن الجمال ليس ظاهريًا.

تم تعيين إريك أونيل ، متخصص الكمبيوتر الذي يريد أن يصبح وكيلًا ، لكاتب روبرت هانسن ، وهو وكيل كبير لديه 25 عامًا في مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وكتابة كل ما يفعله هانسن. أخبر أونيل أنه تحقيق في عادات هانسن الجنسية ، ولكن يُشتبه حقًا في أن هانسن كان يتجسس لصالح الاتحاد السوفيتي وروسيا لسنوات ويتحمل مسؤولية وفاة عملاء يعملون لصالح الولايات المتحدة.