يعيش الحسين وهو قائد فرقة موسيقية شعبية ومحب للملك الحسن الثاني في المنزل العائلي وسط صخب المغنيات وموسيقيي الفرقة الذين يضطرون أحيانا للتظاهر بالعمى لكسب المزيد من المال في الحفلات والأعراس، حيث يمنع على الرجال الدخول إلى أمكنة النساء إلا في حالة كانوا عميانا خاصة لدى العائلات المغربية المحافظة.
محقق جرائم القتل جون هوبز يشهد إعدام القاتل المتسلسل إدغار ريس. بعد فترة وجيزة من الإعدام ، تبدأ عمليات القتل من جديد ، وهي تشبه إلى حد بعيد أسلوب ريس.