London, 1961. Mere frigjorte tider venter lige om hjørnet, men indtil da må den begavede 16-årige skolepige Jenny nøjes med at drømme. Den charmerende 35-årige David introducerer Jenny til det søde liv med jazzklubber, materielle goder og rejser til Paris. Men David er ikke, hvad han giver sig ud for, og vil Jenny virkelig opgive sine ambitioner om en højere uddannelse for at blive husmor?

Den rebelske 17-årige Greta installeres hos bedsteforældrene for sommeren. De lever i Jersey, hvor der sker meget, meget lidt. Greta informerer med det samme bedsteforældrene om, at hun vil begå selvmord, så snart hun fylder 18 år! Men før Greta stryge selvmord fra "to-do-listen", forelsker hun sig i en ung fyr med en problematisk baggrund. Hun opdager en tragisk familiehemmelighed, og måske finder hun en lovende ung kvinde under sin egen hårde "skal".

Tessa Connover er knap nok kommet sig over opløsningen af sit ægteskab, da hun finder ud af, at hende eksmand, David, nu er lykkeligt forlovet med en ny kvinde, Julia. Julia er sikker på, at hun endelig har mødt prinsen på den hvide hest, som kan hjælpe hende med at glemme hendes brogede fortid. Men det skal Tessa's altopædende jalousi nok sætte en stopper for, og snart er Julia's drøm forvandlet til det ultimative mareridt.

Den guitarspillende biltyv Wesley Benfield, der blev arresteret for at have overtrådt sin prøveløsladelse, dømmes til at bo på et på-rette-vej hus midt i bibelbåndet. Ned Sears, der driver huset, er en excentrisk ildsjæl, der rekrutterer unge forbrydere baseret på deres musikalske talent. Så møder Wesley Vernon, en autistisk dygtig klaverspiller, hvis blues-sange inspirerer dem alle. Vernon er gnisten til at de danner bandet Killer Diller Blues Band.