סטפן הוא צעיר ביישן ומסוגר הגר בדירה קטנטנה בפריז ועובד כמעצב גראפי. בעמדה שלא דורשת ממנו הרבה דמיון ומאמץ. כשטפאני הופכת להיות השכנה ממול הוא מתחיל לפתח רגשות כלפיה. כדי להתמודד עם רגשותיו הוא בורח לעולם החלומות. שם עובד דמיונו שעות נוספות. לאט, לאט ובאמצעות אימון עצמאי הוא מתחיל לשלוט באירועים המתרחשים התוך החלום. העניין הולך ומסתבך כאשר הדמויות מתוך החלום הולכות ומשתלטות גם על המציאות היומיומית שלו.
מתיו (קיראן אובריאן), צעיר לונדוני, עובד כמסקר לעיתון "אטרטיקה" הבריטי ואוהב לשמוע להקות אינדי. בעת שטס מעל הנוף הקוטבי הלא פורה, הוא נזכר במערכת יחסיו עם ליסה (מרגו סטילי), סטונדטית של מחלף אקדמאי אמריקאי. כאשר נפגש הזוג בטקס פרסי אקדמיה בבריטניה, הם נזכרים באהבתם הנשכחת ומביאים תשוקתם היישר למיטה. דרמה רומנטית אירוטית מגיל 18 המשלבת סצינות סקס נועזות ביחד עם מוזיקה בריטית עכשווית עם אומנים כמו "פרנץ פרדיננד", "אלבו", "בלק רבל מוטורסייקל קלאב", ניק מק'ארתי, בובי ג'ילפסי, יו בנפורד ועוד. האמת שחוץ משני השחקנים הצעירים הראשיים בסרט, כל שאר השחקנים הם בעצם הזמרים והלהקות המופיעות בסרט ונותנות הרבה רעש לסרט הנועז. ביים: מייקל ווינטרבוטום, הבמאי של "אנשי המסיבות" ו"טריסטן שנדי: סיפור מצוץ מן האצבע" החדש.