FBI-agent Chet Desmond en Sam Stanley onderzoeken de moord op serveerster Teresa Banks. Op het bureau begint FBI-agent Dale Cooper ondertussen te geloven dat er iets gruwelijks gaande is en dat zijn mysterieuze dromen voorspellen wat er gaat gebeuren.

Louis Mahé staat wil gaan trouwen met zijn penvriendin Julie Roussel, hoewel ze elkaar nooit ontmoet hebben. Als Roussel afreist naar de woonplaats van Mahé, valt het hem meteen op dat zij niet lijkt niet op de foto die hij gekregen heeft van haar, maar toch trouwen ze. Zij steelt echter al snel zijn geld en vlucht.

Frank zit opgesloten in een geautomatiseerde gevangenis. Zijn enige interactie is met een bewakingscamera. Dagen veranderen in weken terwijl Frank er alles aan doet om uit zijn gevangenschap te geraken. De enige manier dit te doen is door de camera te slim af te zijn.

John Klein, een journalist uit Washington, neemt ontslag wanneer zijn vrouw tijdens een verkeersongeluk overlijdt. Wanneer hij zich op een avond 2 jaar later ineens in het plaatsje Pleasant Point blijkt te bevinden, gaat hij meldingen van visioenen en waarnemingen van gevleugelde schepsels in het kleine dorpje in West Virginia onderzoeken.

Korte film: Een man wordt wakker, verdwaald - waar hij is en wat hij ziet daagt hem uit om zichzelf en zijn gevoelens onder ogen te zien.

Korte film: Wat kan de ergste nachtmerrie van een gluurder zijn? Gepakt worden. Wat kan ik doen om het verhaal op een interessante manier te vertellen? Vertel het in een gesplitst scherm.

Korte film: Een stel maakt tijdens een avondje uit ongebruikelijke gebeurtenissen mee.