Soldaten Frank Dux melder sig til en illegal kampsportsturnering i Hong Kong. Her mødes verdens bedste kæmpere i arenaen, og det minder ikke om julebal i nisseland. Alle kneb gælder og kun den stærkeste går videre til næste runde. Men Dux har heller ikke gået i flinkeskole, så han er klar.

19-årige Michael Shaw tvinges - efter et sammenstød med politiet - til at udføre samfundstjeneste ved at arbejde i nogle timer på en gammel kampsportsskole. Der går dog ikke lang tid før Michael selv begynder at interessere sig for og dyrke karate. Da Michael til et stævne genkender en fjende fra sin fortid, beslutter han sig for én gang for alle at få hævn over ham.