Hans døende fars sidste ønske er at Joe bliver sendt til det vilde vest, for at blive en rigtig mand. Men Joe er en dagdrømmer som hader heste og pistoler og elsker cykler og digte. Men snart må han forsvare sig selv mod en cowboy i kampen om en ranchers smukke datter.
Den elegante Sabata sætter hurtigt efter de mænd, som har hugget bankens pengeskab. Han kommer hjem med pengene og en bunke lig. Men han har endnu ikke mødt manden bag kuppet, så han får brug for venner, hvis han vil slippe levende og velhavende fra byen.
De mexicanske revolutionære angriber en lille by og massakrerer befolkningen og de soldater der er udstationeret der. Ti år senere er lederen af oprørerne blevet præst i byen og må pludselig se sin fortid i øjnene, da en enke til en af de dræbte beboere dukker op og beder den lokale banditleder om at finde den ansvarlige for massakren. Oven i hatten dukker en af hans tidligere venner op, nu konverteret til den mexicanske hær som officer!