Axel, der er fiskearbejder på havnen i New York, bliver af Paul slæbt fuld med ud i Arizonas ødemark, hvor hans onkel Leo skal giftes. Vreden over den ufrivillige udflugt forsvinder imidlertid hurtigt, da han møder den excentriske enke Elaine og hendes depressive steddatter Grace. Axel forelsker sig hovedkuls i Elaine, og dermed er gruppen af dagdrømmere komplet – en gruppe meget forskellige individer: Elaine arbejder med sit fly, hendes datter drømmer om at genfødes som skildpadde, mens Axel helst vil være eskimo. Samtidig stræber Paul efter drømmen om en skuespillerkarriere og Leo om et hav af cadillacer.

Ingrid myrder sin kæreste, arresteres og idømmes livsvarigt fængsel. Vidne til den nedtur er den 15-årige datter Astrid, som hentes af socialforsorgen, der anbringer hende i den ene plejefamilie efter den anden. Den ene plejemor er tidligere stripper, som nu prædiker Guds ord, der ikke falder i god jord hos Ingrid, når Astrid kommer på besøg i fængslet. Hver plejefamilie giver Astrid en prøve på en ny og anderledes livsform, og gradvis bliver hun i stand til at tage hånd om sit liv.

Tracy er 13 og dermed trådt ind teenagernes verden? med alt hvad det indebærer af usikkerhed og forvirring. Hun bor sammen med sin lillebror Mason og sin mor Melanie, som driver en beskeden frisørforretning derhjemme i stuen. Da Tracy gør sin entré i heksekedlen på junior high school, møder hun den hippe, magtfulde Evie Zamora, som er omsværmet og beundret af alle. Snart har Tracy vinket farvel til rottehaler, plys bamser og barbiedukker for at indynde sig hos Evie og i det hele taget leve op til de forventninger, der stilles i miljøet, med alt hvad det medfører: miniaturetoppe, bart maveskind i jeans med lav talje, makeup, piercing, smårapseri, sex, sprut og hårde stoffer.