La vida d'un home que viu tranquil·lament amb el seu fill al camp, es veu amenaçada per l'arribada d'una parella que fuig dels indis: ell és un jugador professional i ella una cantant de saloon.

Després de la victòria al concurs de gossos pastors, el Babe torna a la granja. L'Arthur té un accident instal·lant una bomba al pou i, mentre està convalescent, l'Esme ha de portar la granja tota sola. Els deutes aviat s'acumulen i, quan el banc està a punt d'embargar la finca, la dona del granger rep una invitació per anar a fer una demostració amb el Babe a canvi d'uns diners que poden salvar la granja. Però les coses no van com estaven previstes i l'Esme i el Babe s'han de quedar uns dies a la gran ciutat, on viuran aventures de tota mena.