Film over het leven, het succes en de tenondergang van de legendarische blueszangeres Billie Holiday.
Een vertegenwoordiger van een oliemaatschappij krijgt de opdracht om een klein Schots kustdorpje op te kopen: dat ligt namelijk op de plek waar hoognodig een raffinaderij moet worden gebouwd.
In Tynen Louisiana wordt het doodgeschoten lichaam van de zwarte sergeant Waters gevonden, net buiten de legerbasis. Militair jurist Davenport, ook zwart, wordt vanuit Washington naar het zuiden gestuurd om de zaak te onderzoeken.
Frances is onlangs weduwe geworden, en wil met haar zoon Alex weg uit Schotland naar Australië. De komst van haar oude moeder zorgt er voor dat ze hieraan gaat twijfelen. Ondertussen heeft Alex zijn eerste seksuele ervaringen met zijn buurmeisje Nita.
Wetenschapper Jamie Dodd ontvoert in Centraal-Afrika een pygmeeënkoppel in de overtuiging dat hij de missing link tussen de aap en de mens ontdekt heeft. Eens terug in Edinburgh onderwerpen hij en zijn twee collega's Auchinleck en Fraser de twee pygmeeën aan een hele reeks experimenten. Gaandeweg groeit er echter een band tussen Dodd en de twee pygmeeën. Dodd begint te twijfelen aan het onderzoek. Maar zijn ambitieuze collega's zijn vastbesloten om door te gaan...
Bij een herdenkingsdienst voor Japanse strijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Amerikaanse leger hebben gediend, ontmoet Kesuke Miyagi de weduwe Louisa Pierce. Haar kleindochter Julie is opstandig doordat de dood van haar ouders niet heeft kunnen verwerken. Miyagi besluit haar les te geven in karate.