Er breekt brand uit op de 12e verdieping van het First Interstate Tower-gebouw in Los Angeles. Ondertussen werken Paul en Susan tot laat op de 37e verdieping, samen met schoonmaakpersoneel, beveiliging en bouwingenieurs, van wie sommigen sprinklers installeren. De brand verspreidt zich snel en de aanwezigen in het gebouw komen al snel gekneld te zitten.
Je vrienden en vijanden hebben één ding gemeen: jij! Mark verlaat zijn vriendin om bij Natasha te zijn, het meisje van wie hij echt houdt, maar haar broer Andrew komt met de relatie. Bereid om alles op te offeren, houdt hij zich aan de manipulaties van Andrew, terwijl hij Natasha onwetend houdt van hun daden, wat hem door een reeks gewelddadige en necromantische gebeurtenissen voert, wat leidt tot zijn doel in een veel duisterder plan. Uiteindelijk weet Natasha dat liefde een geneesmiddel kan zijn...
De vermoedelijke dader in een beroemde onopgeloste misdaadzaak, wordt in deze stop-motion korte animatiefilm geconfronteerd met zijn verleden door een onaardse bizon.