«جو استاكتن» (هپبرن) دختر روشنفكرى است كه در یك كتاب فروشى در گرینویچ ویلیج كار مى كند و دنیاى مد را حقیر مى داند . اما بعد به انگیزه ى ملاقات با فیلسوفى اگزیستانسیالیست به نام «امیل فلوستر» (اوكلر) در پاریس ، حاضر مى شود مدل یك مجله ى مد مى شود...
مادر مجرد فلورا در مورد اینکه با پسر نوجوان سرکشش، مکس، چه کند، سردرگم است. تلاش‌های او برای دور نگه داشتن پسرش از دردسر به یک گیتار آکوستیک قراضه، یک نوازنده لس آنجلسی به ته خط رسیده و صمیمیت برای این خانواده از هم پاشیده دوبلینی ختم می‌شود.
سه بچه به طور اتفاقی معجون ساخته دانشمندی را می‌خورند که آن‌ها را به ماهی تبدیل می‌کند. حال آن‌ها باید معجون پادزهر را طی ۴۸ ساعت پیدا کرده و بنوشند تا به حالت عادی برگردند و در غیر این صورت، برای همیشه ماهی باقی خواهند ماند...