ماکس ( تیلور وینس) نوازنده‌ایست که به مرور خاطراتش می‌پردازد: در سال 1900 یک کارگر کشتی در موتورخانه کودکی را پیدا می‌کند. او نام 1900 را برای کودک انتخاب کرده و تصمیم می‌گیرد او را بزرگ کند، اما بر اثر حادثه ای از دنیا می‌رود. 1900(تیم راث) استعداد خارق العاده‌ای در موسیقی و نواختن پیانو دارد. بر اساس همین علاقه شغل ساده‌ای در کشتی پیدا می‌کند. او هیچ علاقه‌ای به ترک کشتی و ورود به دنیای خاکی ندارد، تا اینکه دختری زیبا را بین مسافران کشتی می‌بیند و ...
شاهزاده‌ای به نام ناوین توسط جادوگری معروف به مرد سایه‌ای به قورباغه تبدیل می‌شود و برای رهایی از این جادو باید توسط شاهزاده خانمی بوسیده شود. شاهزاده به اشتباه دختر پیشخدمتی به نام تیانا را به منظور شکستن طلسم به جای یک شاهزاده خانم می‌بوسد. طلسم کار نمی‌کند و تیانا نیز به یک قورباغه تبدیل می‌شود. شاهزاده برای پیدا کردن شاهزاده خانم به سفری خطرناک و هیجان انگیز ره سپار می‌شود و در مسیر به دلیل اینکه به شکل قورباغه است ماجراهای متنوعی را تجربه می‌کند و پس از طی مسیری طولانی و طاقت فرسا پرنس شاهزاده خانم مورد علاقه خود را پیدا می‌کند، اما آیا شاهزاده خانم بوسیدن قورباغه‌ای زشت را قبول خواهد کرد؟
« پولا » ( مونرو )، « لوكو » « گریبل » و « شاتس پیج » ( باكال )، سه مدل بلوند نیویوركى، آپارتمانى اجاره مىكنند تا سه میلیونر پابه سن گذاشته را به تور بیندازند، اما در عوض به مردانى متوسط الحال دل مىبازند...