Hoog in de wolken creëren levende wolken, dag in, dag uit, baby-dieren en mensen, die ze vervolgens door hun ooievaars laten bezorgen. Gus, een eenzame grijze wolk, heeft echter de ondankbare taak om jonge roofdieren en andere minder aantrekkelijke creaties zoals krokodillen en stekelvarkens te maken. Zijn ooievaar Peck is er ook niet blij mee, daar hij vaak door deze dieren gebeten of geprikt wordt. Pecks volgende bestelling is een babyhaai en hij ziet er behoorlijk tegenop deze te moeten afleveren. Hij vertrekt dan ook zonder de haai. Gus voelt zich afgewezen en laat uit woede een onweersbui los, gevolgd door een regenbui. Peck keert echter spoedig weer terug, met een helm en schouderbeschermers die een andere wolk voor hem gemaakt heeft.
Wat gebeurde er met Olaf in de momenten nadat Elsa hem heeft gebouwd en nadat ze hem “losliet” en haar ijspaleis creëerde? Wat gebeurde er met hem toen Anna en Kristoff hem voor het eerst onmoetten in het bos? En hoe heeft Olaf van de zomer leren houden? Het verhaal van Olaf volgt zijn eerste stappen in de wereld terwijl hij zijn eigen identiteit ontwikkelt in de besneeuwde bergen buiten Arendelle.
Korte amateur animatie door de 20-jarige Hikeaki Anno (Neon Genesis Evangelion) terwijl hij studeerde aan de Osaka University of Arts. De korte film bevat een snel rijdende auto met banden die de natuurkunde tarten.