Den midaldrende enspænder Sentaro passer pligtskyldigt sit lille bageri, hvor han laver dorayaki-kager (med 'an'-fyld af rød bønnepasta) til sit faste klientel. Da han averterer efter en medhjælper, møder den 76-årige dame Tokue op. Hun er ikke imponeret over Sentaros kager, for hendes egne er nemlig endnu bedre. Tokues særlige talent får både bageriet og Sentaros humør til at blomstre op.

Småforbryderen Richard Kuklinski har et særligt talent: Han føler ingen anger ved at slå andre ihjel. Mafiosoen Roy Demeo hyrer Kuklinski til at gøre sine fjender kolde - endda bogstaveligt, da Kuklinski fryser ligene ned for at sløre drabstidspunktet. Dog nægter 'The Iceman' pure at skade kvinder og børn, og i mere end 20 år beskytter han nidkært sin kone og søn mod enhver kontakt med underverdenen