Een cameraman loopt rond met een camera over zijn schouder en documenteert het stadsleven met een duizelingwekkende inventiviteit.

Een speelfilm die een compleet seizoen van de International Gay Rodeo Association beschrijft. De moedige cowboys en cowgirls van de IGRA trotseren de afgelopen 30 jaar door Noord-Amerika en trotseren uitdagingen zowel binnen als buiten de arena op hun zoektocht om zich te kwalificeren voor de wereldfinale aan het einde van het seizoen. En gaandeweg zullen ze elk stereotype in het boek doorbreken.

Op 18-jarige leeftijd verliet George Ward de zigeunergemeenschap. Hij voelde zich afgewezen omdat hij uit de kast was gekomen als homo. Hij liet zijn zigeuneridentiteit achter zich en vond Cherry Valentine uit, een drag-alter ego. Nu wil hij erachter komen of hij geaccepteerd kan worden als een vreemde zigeuner en zich trots kan voelen.