Narra les desventures romàntiques de dos nord-americans que són músics de jazz i toquen a un club nocturn de París. Ram va a l'estació de Sant Llàtzer a esperar el gran trompetista Wild Man Mooer. Allà coneix dos turistes, la Connie i la Lillian, i les convida a anar al club on toca. Per part seva, Wild Man li ha promès que farà arribar la seva partitura a un important empresari.

Pete Kelly és un trompetista que toca amb la seva banda de jazz, coneguda com a "Pete Kelly i els seus Big Seven", en un local de Kansas City. Un dia hi apareix Frank McCarg, un mafiós que li exigeix ​​ser el seu mànager a canvi del 25% dels guanys i que la seva núvia Rose canti al grup. Després de negar-se, Frank assassina un dels amics de Pete, per la qual cosa estigui decidirà acceptar les seves condicions, esperant tenir en el futur l'oportunitat de venjar-se'n...