Samay, un petit garçon de 9 ans, vit avec sa famille dans un village isolé de l'Inde. Un jour, il découvre des films au cinéma. Il est instantanément hypnotisé. Contre la volonté de son père, il retourne dans la salle jour après jour et décide qu'il veut devenir cinéaste. Il remue ciel et terre à la poursuite de ses rêves en 35 mm sans se rendre compte des moments déchirants qui l'attendent…

Une infirmière de nuit fournit des services bien particuliers aux familles qui ont perdu leurs proches. Cette infirmière appartient à une mystérieuse communauté, les Alpis, dont les membres remplacent, en échange d'un salaire, les gens qui viennent de décéder auprès de leurs familles.

L'évêque protestant Tom Armstrong tente de dissuader son petit-fils Harry d'épouser une comédienne et lui raconte sa propre histoire: Simple révérend, il s'était épris de la chanteuse d'opéra Rita Cavallini, qui lui avait avoué avoir eu comme amant le riche industriel Van Tuyl. Ce dernier avait alors tenté de renouer avec la chanteuse, mais Tom, fou de jalousie, s'était conduit comme un goujat et avait accablé Rita de reproches. Il renonça à son projet de l'épouser et ne la revit jamais...

Noah se prépare pour une audition cruciale dans l'espoir de renouer avec sa mère. En plongeant dans ses souvenirs douloureux, il se perd dans sa quête de perfection musicale, défiant ses démons pour trouver la paix intérieure.