En 1999, Bo-ra, 17 ans, s'attelle à la tâche la plus importante de son adolescence, car l'amitié est plus forte que tout, plus forte même que l'amour. Quand Yeon-doo se rend à l'étranger pour être opérée du cœur, Bo-ra promet de surveiller le premier amour de son amie et de lui raconter tous ses faits et gestes.

Riley, adolescente depuis peu, au moment où le Quartier Cérébral doit être démoli pour faire place à un événement totalement inattendu : de nouvelles Émotions ! Joie, Tristesse, Colère, Peur et Dégoût, qui ont longtemps su contrôler les choses avec succès, ne savent pas comment réagir à l'arrivée d'Anxiété. Et il semblerait qu'elle ne soit pas seule. Elle est venue accompagnée d'Embarras, Envie et Ennui.

Lors d'une livraison, Jongsu, un jeune coursier, tombe par hasard sur Haemi, une jeune fille qui habitait auparavant son quartier. Elle lui demande de s’occuper de son chat pendant un voyage en Afrique. À son retour, Haemi lui présente Ben, un garçon mystérieux qu’elle a rencontré là-bas. Un jour, Ben leur révèle un bien étrange passe-temps…

Lorsque Cara perd son emploi, elle retourne en Caroline du Sud pour rendre visite à sa mère qui travaille à la protection des tortues pendant leur cycle de reproduction. Quand elle apprend que sa mère est malade, elle tente de rétablir leur relation en réparant la maison sur la plage, renouant avec de vieilles connaissances et en aidant les tortues.

Rocky, un mordu de gymnastique, tombe amoureux de Rani, qui vient d'une famille bengalie bien éduquée. Comme ils appartiennent à des mondes diamétralement opposés, ils décident d'échanger leurs familles pour s'adapter à la culture et au milieu de chacun et pour savoir si leur mariage survivra. Rocky et Rani sont piégés dans un monde où ils sont unis par l'amour mais divisés par leurs familles, et la question ultime est de savoir s'ils y trouveront leur place.