Mens hun er ved at søge skilsmisse, møder en stripper, Roslyn, en aldrende cowboy, Gay, og den tidligere krigspilot Guido. De to mænd falder øjeblikkeligt for hende, og sammen flytter de alle ind i et hus i ørkenen. Da rodeo-rytteren Perce kommer ind i billedet går mændene ind i et tvivlsomt partnerskab.

Den kazakhstanske journalist Borat bliver sit hjemlands Ministry of Information sendt til USA for at lave en en dokumentarfilm. Det bliver en mildest taget mærkværdig rejse, hvor den bizarre rapporter møder en masse helt almindelige mennesker med alt andet end almindelige konsekvenser.

I denne skønne historie om at blive voksen får en 17-årig pige uventede oplysninger om sin fortid. Samtidig oplever hun et både spændende og hårdt liv i og uden for rodeomanegen. Filmen er fyldt med varme, heste og eventyr og er en opløftende påmindelse om, at når blot man har mod, venskab og passion, er alt muligt.

Engang var Sonny Steele rodeostjerne, men nu reklamerer han bare for morgenmad og drikker for meget sprut. Da han skal optræde i Las Vegas, flygter han i stedet ud i ørkenen på en meget dyr racehest. Det er der flere, som bliver temmelig sure over, og en dusør for hesten bliver udlovet. Reporteren Hallie Martin beslutter sig for at finde Sonny for at kunne fortælle historien.

Junior Bonner er en dygtigt cowboy. Men han er født ca. 100 år for sent og hans verden svinder hastigt bort. Endnu kan han dog skaffe til dagen og vejen ved rodeo-shows. En barsk beskæftigelse, specielt når man som Bonner har valgt disciplinen tyre-ridning! Bonner halter endnu efter sin sidste dyst med Sunshine - 1½ tons ondskabsfuld, rå muskelkraft med spidse horn. Men nu lokker rodeoet i Prescott, hans hjemby, og så må skader være skader. For Bonner ved godt, at dette meget vel kan være hans sidste rodeo, hans sidste chance for at besejre Sunshine og hans allersidste chance for at vinde de præmiepenge, der kan opfylde hans gamle, syge fars drøm om en pensionisttilværelse på en lille farm i Australien.