Halloween 1997. Twee van het normale leven vervreemde tieners lopen met tegenzin samen naar huis. Wat zij echter niet weten, is dat dit het begin is van een surrealistische reis. Een reis die dwars door hun herinneringen, dromen en angsten zal gaan.
De eenzame Oliver voelt zich een buitenbeentje. Zijn zoektocht naar een vriend leidt hem naar de virtuele wereld die hij met zijn mobieltje en tablet kan bereiken. Wanneer een mysterieus wezen via het toestel de echte wereld wil binnendringen, komen Olivers ouders Sarah en Marty in actie. Zij doen er alles aan om hun zoontje te beschermen tegen het monster.
De jonge Casey heeft altijd al een bizarre angst in zich gehad voor clowns. Hij durft ze niet eens aan te kijken. Om zijn angst te overwinnen en om zijn broers te bewijzen dat hij moedig is gaat hij met ze mee naar het circus. Wat de drie broers niet weten is dat er drie gestoorde maniacs zijn ontsnapt uit het gekkenhuis en een paar clowns hebben vermoord, en vervolgens hun identiteit hebben aangenomen.
Een mysterieuze VHS-band leidt een politie-S.W.A.T. team naar een sinistere sekte wiens verzameling vooraf opgenomen materiaal een nachtmerrieachtige samenzwering onthult.
Sam is een deur-tot-deur verkoper die door de woestijn trekt op zoek naar klanten. Doordat de omgeving verlaten is en zijn vrouw zijn telefoontjes niet beantwoordt, lijkt het alsof iedereen hem mijdt.
Julia maakt zich zorgen over haar vriend Holt, wanneer hij een 'urban legend' gaat onderzoeken over een mysterieuze videotape die, zo gaat het verhaal, de kijker ervan na zeven dagen zal doden. Ze offert zichzelf op om haar vriend te redden en doet zo een gruwelijke ontdekking: er zit een 'film in de film' die niemand nog ooit eerder had gezien.
Een experimentele kijk op liefde, seks en agressie
Wanneer Amy een spookachtige VHS-band ontvangt met daarop vreemde films van een figuur die haar stalkt, realiseert ze zich dat ze niet de enige is en dat ze andere slachtoffers moet vinden die worden achtervolgd om erachter te komen wie hen probeert te vermoorden.