Alemanya, 1942. Els Meißner, una família ària, i els Silberstein, una família jueva, són amics i veïns. D'amagat, els fills de cada família, en Heinrich i en David, fan classe de piano junts. La deportació dels Silberstein a un camp de concentració és imminent i quan el petit Heinrich pregunta per què s'han d'anar els Silberstein, la mare no gosa explicar-li la veritat. S'inventa que viatjaran al "País de les Joguines". Llavors, en Heinrich els vol acompanyar.

Una dona que vesteix un vestit groc espera a la seva parella en un restaurant. La parella es retarda i ella es posa a parlar amb un home que també espera la seva parella a la taula del costat. En arribar les parelles de tots dos podem veure que la parella del segon, també llueix un vestit groc. En un joc d'equívocs, uns malèvols assassins confonen a la seva víctima i enverinen a la persona equivocada. Quan s'adonen del seu error, no els queda més remei que cometre un segon assassinat. I tot, en benefici d'un guió preestablert per un personatge sinistre que només busca la seva pròpia glòria i grans quotes d'audiència.