Geanimeerde kleischilderijen vertellen het waargebeurde verhaal van het laatste huis op een zinkend eiland in de Chesapeake Bay, een grote en belangrijke riviermonding en waterweg in Maryland, aan de oostkust van de Verenigde Staten. In een Old-Time Music-ballad zingt het huis over zijn leven en de wezens die het heeft beschermd tijdens zijn levenslange reis van boom, naar hout, naar huis, naar een ultieme terugkeer naar de natuur. Het overweegt de tijd, veranderingen in het milieu en de opkomst van de zeeën.

Op een dag wordt Jack Cucchiaio geslagen door een man met een wit masker. Daarna valt deze man hem de rest van zijn leven non-stop aan. Alle pogingen van Jack, zoals een dokter bezoeken of de man vermoorden, mislukken. Door deze nerveuze spanning verliest hij zijn vriendin en leert hij van een waarzegster genaamd The Mystic dat deze gemaskerde man eigenlijk een geest is genaamd Ginosaji, die Jack pas met rust zal laten als hij zijn dood heeft gevonden. Jack vlucht voor deze geest over de hele wereld en probeert hem op verschillende manieren te vermoorden, maar dat lukt niet.

Het comedyteam van Jack Born en Elmer Lawrence voert hun vaudeville-act uit.

Korte film: Verdwaald in Montreal is een Amerikaan op zoek naar een vermiste trompettist. Hij begint zijn zoektocht in het appartement van de muzikant, waar hij Melissa zal ontmoeten, de jonge vrouw die bij de vermiste man woonde.