Frank Zappa's concert in 1982 in Palermo eindigde in een ramp. Dertig jaar later bezoekt zijn familie de regio om over hun Siciliaanse afkomst te leren.

Dit programma vertelt het verhaal achter het bedenken, opnemen en uitbrengen van dit baanbrekende album. Door gebruik te maken van interviews, muzikale demonstratie, performance, archiefbeelden en terug te keren naar de multitracks met Ahmet Zappa en Joe Travers ontdekken we hoe Frank Zappa en The Mothers of Invention het album creëerden met de hulp van de legendarische Afro-Amerikaanse producer Tom Wilson.