Thomas er en ung, succesrig modefotograf i 60´ernes "swinging London". Han har sit eget studio, hvor han herser rundt med sine modeller, men af og til prøver han også at indfange "virkeligheden" med sit kamera. En dag fotograferer han et par i en park, og da han forstørrer billederne, opdager han, at han måske har filmet et mord.

Den sadistiske mafioso Albert Spica køber en fransk restaurant, hvor han og gutterne spiser hver aften. Hans kone Georgina er godt træt af sin mand, så hun forlyster sig med Michael ude i køkkenet, mens manden mæsker sig. At de leger med ilden, er der ingen tvivl om ...

Kan man forstille sig et bedre sted at starte en dokumentarfilm om surfing end Antarktis? Ikke hvis vi taler om surfende pingviner (og en enkelt kylling). Her møder vi i hvert fald Cody Maverick, der er træt af sit job som fiskesorterer, træt af at blive mobbet af sin storebror, træt af ikke at blive respekteret som det, han er: Verdens bedste surfer. Nu viser chancen sig endelig for at efterligne hans store idol Big Z og tage til surf-mesterskabet på Hawaii. Her møder han andre håbefulde unge surf-pingviner (og en enkelt kylling), der vil tage kampen op mod den regerende og temmelig usympatiske mester, Tank. Men Cody har meget at lære endnu. Om livet, om pigerne – især livredderen Lani – og om surfing. Tilfældet vil, at han støder ind i den udkoksede ekssurfer Geek, som måske kan vise ham vejen. Så er spørgsmålet bare, om han når det, inden det skal afgøres på bølgetoppen, hvem der er den bedste pingvin.