To efterforskere kommer til en by i Nord-Norge for at hjælpe det lokale politi med at løse et mord på en ung pige. Der bliver begået et mord til og efterforskningen ender i et intenst kapløp hvor meget står på spil. I centrum af handlingen står en usædvanlig svensk politimand med et usædvanlig problem: han kan ikke sove.

De barrierer, som adskiller fantasi fra virkelighed, bliver knust i denne moderne og hjernevridende thriller, hvor to ens verdener støder sammen i et paradoks af bedrag, vanvid og mord. På 13. etage i en kontorbygning har den visionære Douglas Hall og hans hårdhudede kollega Whitney åbnet døren til en fantastisk virtuel verden. Men da deres magtfulde leder af projektet bliver fundet myrdet, bliver Hall den hovedmistænkte. Pludselig ankommer en skønhed fra Paris og påstår, at hun er datter af den myrdede. Hendes direkte og magnetiske tiltrækning på Hall er medvirkende til, at linierne mellem fantasi og virkelighed bliver endnu sværere at finde.

I slutningen af 1960'erne grundlagde dr. Mercurio Arboria et terapicenter, der havde som mission at finde et højere lykkestadie i krydsfeltet mellem videnskab og religion. Men noget gik galt. I 1983 ledes det underjordiske center af den uhyggelige doktor Barry Nyle. Han holder den unge Elena som fange, efter hun har udviklet farlige telekinetiske kræfter under eksperimenterne.