Fin des années 70, une équipe de tournage investit une maison isolée du fin fond du Texas pour y réaliser un film X. À la tombée de la nuit, les propriétaires des lieux surprennent les cinéastes amateurs en plein acte. Le tournage vire brutalement au cauchemar.
Après avoir abandonné ses études à Chicago, Doug retrouve le climat pluvieux de Portland en Oregon. Sans but et indécis quant à son avenir, il vit chez sa sœur Gail, une femme stable et responsable, et passe ses journées à dormir et relire de vieux romans policiers. Finalement, il trouve un poste dans l’équipe de nuit d’une usine de glace où il fait la rencontre de Carlos dont il devient l’ami après lui avoir prêté un exemplaire des Aventures de Sherlock Holmes, son livre préféré. Doug se fait à peine à sa nouvelle vie que Rachel, son ancienne petite amie de Chicago, arrive en ville. Il se méfie d’elle, mais la présente à Carlos et à Gail. Un soir, Rachel n’est pas au rendez-vous! Carlos est alors convaincu qu’il est arrivé un malheur.
À Turin, un tueur assassine des jeunes filles dans des circonstances identiques à celles d'une série de meurtres perpétrés vingt ans auparavant. La police piétine et le commissaire Ulysse Moretti, qui fut autrefois chargé de l'enquête, reprend du service. Il est aidé par Giacomo Gallo, un jeune homme dont la mère fut jadis victime du meurtrier sanguinaire.
De 1941 à 1945, durant l'occupation de Hong Kong par le Japon, la collaboration d'un jeune traducteur avec l'ennemi fait que sa vie est maudite par une "femme de réconfort" forcée à devenir une esclave sexuelle, puis assassinée. 45 ans plus tard, les péchés de l'homme reviennent hanter son fils, un professeur spécialisé dans les troubles du sommeil...
Au début des années 80, la tentative d’évasion désespérée d’une jeune femme séquestrée derrière une vitre dans un laboratoire expérimental, et surveillée par le mystérieux docteur Barry Nyle.
Un animateur postule pour le poste de présentateur de la station de radio KDCO. Aventures et mélodrames vécus par les protagonistes du film, lesquels termineront la soirée sur une piste de danse emplie de musique "disco".