Una noia carrega amb una responsabilitat inimaginable. Un jove ha de triar entre amor i honor. Un rei gelós no s'aturarà davant de res per conservar la seva corona. Aventura musical que barreja melodies clàssiques i humor, fe i noves cançons pop en una renovada versió de la història de la Maria, en Josep i el naixement de Jesús.

Pequín, 1908. Pu Yi, un nen de tres anys, és designat emperador i no podrà sortir de la ciutat prohibida on viurà rodejat d'una cort sumptuosa. Pu Yi té un preceptor, l'escocès Reginald Johnston, que arriba a ser el seu millor amic. El 1922 Pu Yi es casa amb Wang Jung i agafa una concubina. Al cap de dos anys, Beny Yu Hsiang pren el poder i expulsa Pu Yi de la ciutat prohibida. El 1932 accepta ser l'emperador titella de Manxukuo, ex-Manxúria, envaïda pels japonesos. Al final de la guerra és jutjat com a criminal de guerra.