Τρεις διαφορετικοί ξιφομάχοι συναντιούνται για τους δικούς τους λόγους.” Ο Tae Yul, ξιφομάχος στα τριάντα του βγαίνει για να βρει τη μοναδική κόρη του αφού έχασε ένα από τα μάτια του. Min Seung Ho, ο καλύτερος ξιφομάχος της δυναστείας Joseon επιλέγει μια απλή απλή ζωή αφού αντιληφθεί την παροδική φύση της εξουσίας. Ο Gurutai, ο καλύτερος ξιφομάχος στη δυναστεία Qing, φιλοδοξεί να γίνει ο καλύτερος ακόμη και στη δυναστεία Joseon.
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης εισβολής των Μαντζουρίων στην Κορέα, ένα χωριό δέχεται επίθεση από Μαντζούριους στρατιώτες. Οι Μαντζούριοι απαγάγουν την Ja-In την ημέρα του γάμου της με τον παιδικό της έρωτα, τον Seo-Goon. Ο αδελφός της ο Nam-Yi νικά τον εχθρό και σώζει την αδελφή του και τους άλλους Κορεάτες με την βοήθεια ενός βέλους.
1592 – Joseon: Εκείνη την εποχή, ήταν κοινό για τους πλούσιους να προσλαμβάνουν τους φτωχούς για να κάνουν τα σκληρά και επικίνδυνα υποχρεωτικά στρατιωτικά καθήκοντά τους. Ονομάζονταν «πληρεξούσιοι στρατιώτες». Ένας βετεράνος πληρεξούσιος στρατιώτης TOW και οι σύντροφοί του αναπτύσσονται στο νότο, όπου εισέβαλαν οι Ιάπωνες. Ο βασιλιάς του Χοσέων αποφάσισε να ζητήσει άσυλο στην Κίνα και, όπως ο ίδιος φεύγει, διατάζει τον νεαρό γιο του, τον 18χρονο πρίγκιπα Γκάνγκχαϊ, να αναλάβει τη στρατιωτική διοίκηση της χώρας. Το ευάλωτο Gwanghae καταστρέφεται, αλλά με τη βοήθεια του Tow, είναι έτοιμος να πολεμήσει σε αυτή την σκληρή πραγματικότητα.
Έτος 1862. Η τελευταία δυναστεία του Τζόσεον ήταν μια περίοδος κοινωνικής και οικονομικής αναταραχής στην Κορέα, όπως επίσης και μια εποχή μεγάλης τυραννίας. Εξαιτίας των συνεχόμενων φυσικών καταστροφών, και των πενιχρών συγκομιδών, η φτώχεια, ο λιμός και ο θάνατος βρίσκεται σε έξαρση.Η αριστοκρατία κυβερνούσε την χώρα και την απασχολούσε μόνο ο δικός της πλούτος, καθώς εκμετάλλευε και καταδίωκε τους φτωχούς. Αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, μια ομάδα πολεμιστών ονόματι Κούντο εξεγείρεται ενάντια στις αρχές. Ληστεύουν διεφθαρμένους αξιωματούχους, και ύστερα μοιράζονται το πλιάτσικο με τον ευάλωτο και φτωχό λαό. Σε μια εποχή όπου ενός η κοινωνική θέση ορίζεται από την γέννηση, ο Ντολμουτσί γεννήθηκε ως φτωχός χασάπης, ενώ ο Τζο Γιούν από μια ισχυρή και πλούσια οικογένεια με εξαιρετικές ικανότητες στις πολεμικές τέχνες, είναι ο νώθος κληρονόμος για το θρόνο. Οι δυο άντρες κλείνουν μια επικίνδυνη συμφωνία και ο Ντολμουτσί χάνει στο τέλος την μητέρα του και την αδερφή του.
Ο Τσουνγκ Νιονγκ είναι ένας αδύναμος τρίτος πρίγκιπας, που χωμένος στα βιβλία του απολαμβάνει μια ελεύθερη ζωή. Όταν ο βασιλιάς εξοργισμένος από την κακή συμπεριφορά του μεγάλου του γιου, τον εκθρονίζει και βάζει στην θέση του τον Τσουνγκ Νιονγκ, εκείνος τρομοκρατημένος από τον αδερφό του και την ευθύνη που πέφτει πάνω του αποφασίζει να το σκάσει από το παλάτι. Την ίδια όμως ώρα που φεύγει από το παλάτι, ένας υπηρέτης ο Ντοκ Τσιλ, προσπαθεί να μπει στο παλάτι για να σώσει την αγαπημένη του κυρία που κατηγορείται για προδοσία. Ο Ντοκ Τσιλ μοιάζει εκπληκτικά με τον Πρίγκιπα και οι προσωπικοί φρουροί του Πρίγκιπα αποφασίσουν να τον βάλουν να παριστάνει τον διάδοχο μέχρι να βρουν τον πραγματικό. Παράλληλα ο Τσουνγκ Νιονγκ, συλλαμβάνεται σαν φυγάδας σκλάβος και έτσι θα πρέπει να βιώσει την ζωή των υπηκόων του.
Ο Μου Μιονγκ είναι ένας πληρωμένος δολοφόνος στην Δυναστεία του Τζοσεόν και ερωτεύεται την Αρχόντισσα Μιν Τζα Γιονγκ που θα γίνει η μελλοντική Βασίλισσα Μισεονγκσονγκ. Λίγο καιρό μετά, η Τζα Γιονγκ μπαίνει στο παλάτι και παντρεύεται τον Βασιλιά Γκοτζονγκ. Ο Μου Μιονγκ που έχει ακόμα αισθήματα για την Τζα Γιονγκ και για να βρίσκεται κοντά της, γίνεται ο προσωπικός της σωματοφύλακας. Η Τζα Γιονγκ, τώρα Βασίλισσα του Τζοσεόν, αναμειγνύεται στην πολιτική πάλη μεταξύ της Ρωσίας και της Ιαπωνίας, που προσπαθεί να κάνει την Κορέα αποικία της. Παράλληλα ο πατέρας του Βασιλιά Γκοτζονγκ, που κρατάει την αληθινή δύναμη στην χώρα, συνεργάζεται με τα ξένα συμφέροντα και θα προκαλέσει την Τζα Γιονγκ να σταθεί αντιμέτωπη του. Ο Μου Μιονγκ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις απειλές των εχθρών της και να προστατεύσει την γυναίκα που αγαπάει.