Om en amerikaner, der er kommet til at afsky alt det, som USA har udviklet sig til og derfor drager med sin kone og 4 børn til en junglelandsby i Mellemamerika for at bygge sin egen paradisverden. Men i sin søgen efter den perfekte verden og den fuldkomne civilisation lykkes det ham at tilintetgøre både civilisationen og sig selv, og at pine og plage sin familie.

Lily er en teenagepige som efter et biluheld opdager at hun er landet mid i en mystisk borgerkrig. Hun flygter over en mark indtil hun støder på et ødeliggende hus. Husets eneste beboer er en gammel dame der kan tale med dyr. Louis Malle har instrueret denne post-apokalyptiske film der indeholder elementer af Alice i eventyrland. Sven Nykvists fantastiske kamera arbejde er med til fuldende dagdrøms stemningen i denne Freudianske fortælling.

Det, der skulle have været en hyggelig og afslappende ferie i et naturskønt område, bliver en kamp på liv og død for en mor og hendes to små døtre. For snart fanges den lille familie i et skræmmende og bizart mareridt iscenesat af en psykopatisk mand.

Da Edward Carnby var barn, så han noget, som var umuligt at forklare. Nu, tyve år senere, forsker Edward i det overnaturlige. Og han er på vej ind i sit livs farligste sag. 19 mennesker er allerede forsvundet. Og de har alle haft én ting til fælles: de er vokset op på samme børnehjem som Edward! Sammen med antropologen Aline Cedrac vikles Edward ind i en sag om oldgamle ondskaber, fortabte civilisationer, hemmelige konspirationer og overnaturlige kræfter, der truer hele menneskeheden! Er du nogensinde vågnet op midt om natten og har følt, at der var nogen i rummet hos dig? Du leder panisk efter natlampen, men idet du tænder, kan du intet se. Du føler dig sikker... men at du ikke kan se noget betyder ikke, at det ikke er der...