In 1862 arriveert de jonge Britse weduwe Anna en haar zoon Louis in Siam. Ze werd door de koning aangesteld om de opvoeding van zijn talrijke kinderen, waaronder de troonopvolger, ter hand te nemen. De koning stelt haar ook voor aan zijn vele vrouwen die in de harem verblijven en laat haar ook voor hun opvoeding zorgen. Anna vecht tegen de ingebakken gewoontes en tradities die soms niet alleen pittoresk maar ook barbaars zijn. Zo neemt ze het op voor een slavin die wil vluchten omdat ze één van de vrouwen van de koning moet worden. Gefascineerd als ze is door dit voor haar onbekende leven laat Anna zich door de koningskinderen overhalen om niet terug te keren naar Engeland.
John Lake is een Amerikaanse arts die als vrijwilliger werkt in het zuiden van Laos. Wanneer hij getuige is van een aanranding op een jonge vrouw grijpt hij in en verwondt de aanvaller. Als het lichaam van de dader in de Mekong rivier wordt gevonden denkt de politie dat John een handlanger is. De situatie dreigt uit de hand te lopen en John slaat uit paniek op de vlucht.
De ongelukkige oplichter Bank redt een ellendige jonge prostituee, Som, van straatcriminelen, en de twee beginnen een rustige romance. Wanneer Bank de kans krijgt om drugskoerier te worden voor een welvarende dealer, besluit hij genoeg geld in te zamelen om Som uit de seksindustrie te redden. Maar naarmate Bank dieper afdaalt in de gewelddadige criminele onderwereld van Bangkok, wordt de mogelijkheid om zijn oude leven achter zich te laten steeds verder weg.
Fotograaf Paul is zwaar geboekt en houdt van vrouwen. Als hij met de immer geile Claudine naar Bangkok gaat voor modefoto's, wordt hij verliefd op het meisje Cleo, die daar werkt in de plaatselijke massagesalon voor hele jonge meisjes. Helaas hebben haar sletten hier een probleem mee en ontstaat er niet alleen seks maar ook Bamboule!
De koude alpenlucht wordt vervangen door de hitte van Bangkok wanneer twee gelukkige jongens uit Tirol naar het hol van de zonde gaan om hun eigen bierexport te beginnen. In werkelijkheid gaat het echter maar om één ding voor de twee krolse bokken: zoveel mogelijk dames scoren! Maar de vasthoudende priester van de stad onthult hun duistere plan, en al snel zijn de twee geiten uit Tirol op de vlucht voor niet alleen de priester, maar ook zijn nichtje, die meer vuur in het blik heeft dan in de open haard. Nu zijn de problemen los in het badhuis van Bangkok en tal van de lokale bordelen! De beste seksfilm aller tijden zonder slipje in Tirol gaat verder met een nog erotischer en spectaculairder avontuur.