Op een morgen ontdekt de kleine jongen Pascal op weg naar school een grote rode ballon, die vast hangt aan een lantaarnpaal, niet ver van een trap in de Parijse wijk Ménilmontant. Pascal maakt de ballon los en neemt hem mee naar school.

Peter, een wees van negen jaar, loopt weg van zijn pleegouders die hem slecht behandelen. Hij maakt kennis met elliot de Draak, die zingt als Bing Crosby, onzichtbaar kan worden en met groot gemak door de lucht vliegt. Een hartverwarmende musical met tedere liefdesliedjes, wervelende dansen, spannende intriges en een onmogelijke tekenfilmfiguur genaamd Elliot de Draak.

Nu George zoveel tijd doorbrengt met zijn nieuwe vriend Will, voelt Stuart zich eenzaam. Wanneer hij in zijn rode sportautootje naar huis rijdt, wordt hij opgeschrikt door een uit de lucht vallende vogel. Haar naam is Margalo, ze is gewond aan haar vleugel en ze wordt achtervolgd door een grote valk. Stuart neemt haar mee naar huis. Wanneer Margalo spoorloos verdwijnt, ontdekt Stuart dat ze door de Valk wordt bedreigd en dat hij haar gemene dingen laat doen. Met de hulp van de kat Snowbell, probeert hij Margalo te redden.

Er is een geheime oorlog gaande waar de mensen niets van af weten: de eeuwige strijd tussen de honden en de katten. De katten zijn van plan een nieuw vaccin te vernietigen. Dit vaccin zal namelijk alle menselijke allergieën voor honden genezen.

Schurken razen door Charter City en de Flex Fighters – Jake, Ricardo en Nathan – hebben jouw hulp nodig om de chaos een halt toe te roepen.

De verdwijning van haar sok bij een plaatselijke wasserette brengt een kwetsbare Rita over de rand. Ze is vastbesloten om haar sok te vinden, zoekt diep en wordt in een wasmachine gezogen, waardoor ze in een buitenaardse cyclus terechtkomt waaruit ze misschien nooit zal ontsnappen.